Unsere Leistungen
Von der ersten Analyse bis zur Antragstellung – wir begleiten Sie auf dem Weg zu einer sicheren Rente.
Leistungen im Überblick
Rentenanalyse
Klarheit über Ihre aktuelle Situation
Wir prüfen Ihre gesetzlichen und privaten Rentenansprüche und zeigen Ihnen, wo Sie stehen. Sie erhalten einen detaillierten Bericht mit Ihren voraussichtlichen Bezügen und eventuellen Versorgungslücken.
- Prüfung des Rentenversicherungsverlaufs
- Analyse bestehender Verträge
- Berechnung der Versorgungslücke
- Schriftlicher Analysebericht
- 30-minütiges Besprechungsgespräch
Vorsorgeplanung
Strategie für Ihre Zukunft
Auf Basis der Analyse entwickeln wir gemeinsam eine individuelle Vorsorgestrategie. Sie erhalten konkrete Empfehlungen, welche Maßnahmen für Ihre Situation sinnvoll sind – ohne Produktverkauf.
- Vollständige Rentenanalyse (inkl.)
- Individuelle Zieldefinition
- Vergleich verschiedener Vorsorgeoptionen
- Steueroptimierung
- Detaillierter Maßnahmenplan
- 60-minütiges Strategiegespräch
Rundum-Paket
Komplettbetreuung für Ihre Rente
Unser umfassendstes Angebot: Von der Analyse über die Strategie bis zur Umsetzungsbegleitung. Ideal für alle, die eine intensive Betreuung wünschen.
- Vollständige Rentenanalyse
- Individuelle Vorsorgestrategie
- Begleitung bei der Umsetzung
- Unterstützung bei Vertragsabschlüssen
- 3 Beratungsgespräche (je 60 Min.)
- 12 Monate E-Mail-Support
- Jährliche Überprüfung
Betriebliche Altersvorsorge
Für Arbeitnehmer & Arbeitgeber
Ob Sie als Arbeitnehmer Ihre bAV optimieren möchten oder als Arbeitgeber ein Versorgungskonzept implementieren wollen – wir unterstützen Sie mit unabhängiger Expertise.
- Analyse bestehender bAV-Verträge
- Durchführungswege-Vergleich
- Entgeltumwandlung-Optimierung
- Arbeitgeberzuschuss-Beratung
- Für Unternehmen: Konzeptentwicklung
Rentenantragstellung
Begleitung durch den Prozess
Der Rentenantrag ist komplex. Wir stellen sicher, dass alle Unterlagen vollständig sind, Fristen eingehalten werden und Sie die Ihnen zustehende Rente erhalten.
- Zusammenstellung aller Unterlagen
- Prüfung des Versicherungsverlaufs
- Ausfüllen der Antragsformulare
- Kommunikation mit der DRV
- Bescheidprüfung
- Widerspruchsbegleitung bei Bedarf
Bescheidprüfung
Kontrolle Ihrer Rentenbescheide
Rentenbescheide enthalten häufig Fehler. Wir prüfen Ihre Bescheide auf Richtigkeit und zeigen Ihnen, ob ein Widerspruch sinnvoll ist.
- Detaillierte Bescheidanalyse
- Vergleich mit Versicherungsverlauf
- Identifikation von Fehlern
- Handlungsempfehlung
- Bei Bedarf: Widerspruchsunterstützung
Warum unsere Beratung?
Unabhängig
Keine Produktbindung, keine Provisionen. Wir empfehlen nur, was für Sie sinnvoll ist.
Transparent
Feste Preise, die Sie vorab kennen. Keine versteckten Kosten oder Folgegebühren.
Erfahren
Über 15 Jahre Erfahrung und mehr als 2.400 erfolgreich beratene Kunden.
Persönlich
Individuelle Betreuung statt Massenabfertigung. Jeder Fall ist einzigartig.
Honorarberatung vs. Provisionsberatung
So läuft eine Beratung ab
Kontaktaufnahme
Sie schreiben uns eine E-Mail mit Ihrem Anliegen. Wir melden uns innerhalb von zwei Werktagen.
Kostenloses Erstgespräch
In einem 15-minütigen Gespräch klären wir, ob und wie wir Ihnen helfen können.
Angebot
Sie erhalten ein verbindliches Angebot mit allen Leistungen und Kosten.
Unterlagen
Nach Beauftragung senden Sie uns die benötigten Dokumente zu.
Analyse & Beratung
Wir analysieren Ihre Situation und besprechen die Ergebnisse mit Ihnen.
Umsetzung
Bei Bedarf unterstützen wir Sie bei der Umsetzung der empfohlenen Maßnahmen.
Häufig gestellte Fragen
Ja, Beratungskosten zur Altersvorsorge können als Werbungskosten oder Sonderausgaben steuerlich geltend gemacht werden. Wir stellen Ihnen eine entsprechende Rechnung aus.
Nach Eingang aller Unterlagen benötigen wir in der Regel 5-7 Werktage für die Analyse. Das anschließende Besprechungsgespräch vereinbaren wir individuell.
Ihre Zufriedenheit ist unser Ziel. Sollten Sie mit unserer Leistung nicht zufrieden sein, suchen wir gemeinsam nach einer Lösung. In begründeten Fällen erstatten wir das Honorar.
Ja, wir beraten auch Beamte zu ihrer Pensionsplanung. Die Besonderheiten der Beamtenversorgung und mögliche Zusatzvorsorge sind Teil unseres Leistungsspektrums.
Selbstverständlich. Bei Paaren betrachten wir beide Situationen gemeinsam, da sich die Vorsorge oft gegenseitig beeinflusst. Wir bieten spezielle Paket-Preise für Paarberatungen an.
Bereit für den ersten Schritt?
Kontaktieren Sie uns für ein unverbindliches Erstgespräch. Gemeinsam finden wir heraus, wie wir Ihnen am besten helfen können.
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